В городе N несколько молодых людей были задержаны по подозрению в причастности к экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями. Тем временем следственные органы проводят допросы подозреваемых. По дороге в аэропорт Раевский знакомится с Натальей, юной послушницей, которая его заинтриговывает своим полным равнодушием. Они проводят время в разговорах и откровениях, что становится ключевым моментом в истории. Несколько месяцев назад Раевский и его мать вернулись из-за границы. Узнав об этом, Николай Шустов, его друг детства, спешит восстановить их связь, вводя Раевского в свою компанию. Здесь они погружаются в философские дебаты, самопознание и флирт. Постепенно испытания становятся все более жестокими, а источники адреналина — все более экстремальными. Оружие появляется как бы случайно, и первая кровь проливается будто в шутку. Так же в шутку зарождается идея создания «тайного общества», цель которого — изменить мир, столь привлекательная для молодых умов. Они выбирают название из каббалы — «Клипот».